Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/community/public_html/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/topic.php on line 256
Administrarea Contactelor in CRM
Warning: Attempt to read property "post_author" on null in /home/community/public_html/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/topic.php on line 287
Marina 25 august 2020
Contactele pot fi adaugate din cadrul organizatiei (panoul din dreapta – Contacte), asa cum a fost descris in subiectul anterior, dar si din modulul Contacte, butonul +Adauga Contact (situatie in care va trebui sa asociem manual contactul la o organizatie).
La fel ca la crearea unui cont, campurile marcate cu steluta sunt obligatorii si aceste sunt : Nume Familie, Email, Nr. Tel Mobil, Asigant La.
Nume Organizatie: in acest camp apare Organizatia din care face parte persoana introdusa la contacte. Contul apare automat in momentul in care, din contul respectiv se adauga contactul. In cazul in care un contact se creeaza din meniul Contacte si +Adauga Contact, in campul Nume Organizatie nu mai apare automat contul, ci va trebui selectat din lista.
Functie: in acest camp se introduce functia pe care o are persoana respectiva in cadrul organizatiei.
Nr. Tel Serviciu/ Nr. Tel Mobil: se vor introduce fara statii sau puncte, inclusiv prefixul. Nu se vor folosi interioare, paranteze, semne de separatie sau alte completari.
Email: Se va introduce adresa de e-mail.
Dupa ce s-au completat aceste campuri se va salva contactul creat pentru contul dorit prin apasarea butonului Salveaza.
Cautarea unui contact in lista se face din meniul Contacte. La fel ca la cautarea unui cont, se poate folosi semnul % pentru trunchierea textului.
