Administrarea Contactelor in CRM

Dupa ce s-a creat contul se pot atasa contactele din sectiunea Informatii Suplimentare, butonul Adauga Contacte situat in partea dreapta. La fel ca la crearea unui cont vor aparea campurile care trebuiesc completate pentru crearea unui contact. Se vor completa:

Nume cont: in acest camp apare contul din care face parte persoana introdusa la contacte. Contul apare automat in momentul in care, din contul respectiv, sectiunea Informatii Suplimentare se alege optiunea Adauga Contacte. In cazul in care un contact se creeaza urmand pasii Asistenta, Contacte si selectand butonul “+” de culoare verde, in campul respective nu va mai aparea contul automat, ci va trebui selectat din lista care va aparea apasand butonul “+” verde.
Titlu: in acest camp se introduce functia pe care o are persoana respectiva (Director General, Sef Unitate, etc).
Telefon, mobil: Se introduc numerele respective FARA SPATII sau puncte, inclusiv prefixul. Nu se vor folosi interioare sau alte completari in acest campuri.
Email: Se va introduce adresa de e-mail personala a persoanei respective (diferita de cea de firma). Dupa ce s-au completat aceste campuri se va salva contactul creat pentru contul dorit.
Cautarea unui contact in lista se face din meniul Asistenta, optiunea Contacte. La fel ca la cautarea unui cont, se poate folosi lupa pentru a usura cautarea.