Administrarea Conturilor in CRM

Contul reprezinta in cadrul CRM-ului, o firma sau unul dintre magazinele aflate in service apartinand unei firme. Firma este denumita in CRM, cont principal, in timp de magazinele sau depozitele firmei sunt denumite conturi secundare, fiind legate de contul principal prin relatii de subordonare ierarhica.

Totdeauna se creaza mai intai contul principal sau contul master. Acesta este contul ce urmeaza a fi folosit in relatiile de comunicare financiara si de organizare de proiect. Indiferent de tipul contului acesta se creeaza din meniul Asistenta optiunea Conturi, interfata fiind cea de mai jos. Adaugarea unui cont se face folosind butonul cu simbolul +.