Atasarea contractelor la conturile principale

Atasarea contractelor si a documentelor la conturile principale

Interfata ce este afisata la adaugarea unui contract este urmatoarea:

Contractul va fi asignat automat utilizatorului contului respectiv, urmand a completa campurile ca in exemplul de mai sus. Se va acorda atentie selectarii tipului de contract, a datei de inceput si in cazul contractelor de implementare solutii, la data estimata de finalizare (Due Date). Se va salva noul contract, dupa care va fi vizibil tab-ul Informatii Suplimentare si pentru contractul nou adaugat. Se va selecta acest tab si in interfata corespunzatoare, sectiunea Documente, afisata mai jos se va selecta butonul Adauga Document.

In interfata de adaugare document urmatoare se vor completa informatiile:

Titlu, Folder Name (Contracte Achizitie, etc), Asignat la (contul master), Tip Descarcare – Internal. Selectand acest tip de descarcare se va afisa un buton Browse care permite selectarea unui fiser scanat al contractului.
Contractul original se va scana Alb-Negru (nu gri sau color) astfel incat sa aiba o dimensiune cat mai redusa si se va salva in format PDF, dupa care va fi urcat pe CRM folosind butonul Browse mentionat. Apasand butonul Salveaza documentul este atasat contractului respectiv.

Documente

In aceasta sectiune aferenta contului master se adauga documente diverse, altele decat cele de tip contract sau act aditional, ce trebuiesc pastrate pentru monitorizarea activitatii: bilete la ordin scanate, minute intalniri, protocoale de implementare, adrese oficiale, etc. Toate aceste documente se vor genera sau scana in format PDF inaintea urcarii in aceasta sectiune.