Crearea Conturilor Principale (Master)

Organizatia reprezinta in cadrul CRM-ului o firma sau unul dintre magazinele aflate in service apartinand unei firme. Firma este denumita in CRM, cont principal, in timp de magazinele sau depozitele firmei sunt denumite conturi secundare, fiind legate de contul principal prin relatii de subordonare ierarhica.

Totdeauna se creaza mai intai contul principal sau contul master al unei organizatii. Acesta este contul ce urmeaza a fi folosit in relatiile de comunicare financiara si de organizare de proiect, relatii de contractare cu clientul. Acest cont poate fi ascuns utilizatorilor cu ranguri inferioare din motive de confidentialitate. Pe contul master nu se vor asocia niciodata tichete ci doar documente sau contracte precum si e-mail-uri oficiale.

Indiferent de tipul contului, aceasta se creeaza din meniul Organizatii folosind butonul [+Adauga Organizatie].

In imaginea de mai jos puteti vizualiza un exemplu de cont master existent.

Informatiile obligatorii pentru un cont sunt marcate cu steluta iar acestea sunt in cadrul sectiunii Informatii Organizatie:

Nume Organizatie – Denumirea completa Firma SRL, fara SC in fata, folosind litera mare doar la inceputul fiecarui cuvant.

Asignat La – implict este trecut utilizatorul autentificat. In anumite cazuri poate fi selectat alt utilizator.

Tip – se va selecta din lista tipul organizatiei : Client, Furnizor, Revanzator, Partener, Integrator, Prospectare, Concurent, Analist, Media, Investitor, Altele.

Rating – se va selecta din lista calificarea organizatiei: Activ, Proiect Suspendat, Vanzare Castigata, Proiect Anulat, Vanzare Esuata.

Tip Afacere – se va selecta din lista tipul de afacere: Magazin Individual, Horeca, Retea Magazine Producator, Retea Magazine Retail, Dealer Autorizat SmartCash, etc.

Domeniu Activitate – se va selecta din lista domeniul de activitate al organizatiei: Alimentar, Bricolaj, Cafenea, Carmangerie, Cash & Carry, Cofetarie & Patiserie, Confectii & Incaltaminte, Constructii, Fast Food, Panificatie, Restaurant, Servicii, Altele.

Nr. Tel -Numarul de telefon principal se va introduce fara statii sau puncte, inclusiv prefixul. Nu se vor folosi interioare, paranteze, semne de separatie sau alte completari in acest camp, deoarece numarul este automat interpretat de centrala telefonica.

Email – Se va solicita obligatoriu un cont de mail si se va introduce in acest camp. Pe aceasta adresa pentru orice sesizare asignata la acest cont, se vor transmite de catre CRM automat alerte.

Urmatoarele sectiuni sunt:

Contract Asistenta Tehnica Autorizata

• 

Are contract – Aceasta bifa se va activa in cazul in care cu firma respectiva ati incheiat un Contract de Intretinere Autorizata pentru Solutii Magister.

Data Sfarsit Asistenta – Necompletata daca contractul este reinnoit automat sau completata in cazul in care contractul este incheiat pe o durata fixa.

Tip Asistenta – in functie de aplicatiile furnizate clientului, se va selecta tipul de asistenta: Magister, Zucchetti sau Magister + Zucchetti.

Titular Cont : se va selecta Pertenerul Certificat Nivel 3 care a incheiat contractul de Asistenta Tehnica Autorizata.

Furnizare Suport Tehnic -Aceasta optiune are 5 posibilitati:

• Implementare (cazul conturilor care sunt in curs de implementare);
• Permis (cazul conturilor care nu au acumulat datorii);
• Suspendat (contul este suspendat pana la plata datoriilor acumulate);
• Blocat Permanent (cazul in care contul a acumulat datorii indelungate si nu le va achita);
• Intrerupt ( in cazul in care clientul cere intreruperea serviciilor de Asistenta Tehnica Autorizata, de exemplu la inchiderea unui punct de lucru).

In cazul in care este activata una din ultimele trei optiuni de blocare, furnizarea de servicii este interzisa la nivel national, indiferent de partenerul certificat apelat iar in CRM, campurile de interes se coloreaza cu rosu aprins ca in imaginea urmatoare:

In cazul in care clientul are accesul permis la furnizarea serviciilor de Asistenta Tehnica, atunci interfata afisata este urmatoarea:

Detalii Adresa
In cazul contului principal se vor completa toate campurile corespunzatoare adresei de facturare, cu datele corespunzatoare sediului social al firmei. Campurile corespunzatoare adresei de livrare se vor completa cu adresa punctului de lucru in care societatea isi desfasoara activitatea. Daca Adresa Livrare este identica cu sediul social se va folosi butonul Copiaza Adresa de Facturare.

Informatii Organizatie
In aceasta zona se vor introduce datele fiscale, conturile bancare ale firmei respective.

In zona din dreapta ecranului, pentru fiecare organizatie este afisata o lista cu optiuni. Contactele si Contractele sunt descrise in continuare.

Contacte

In aceasta sectiune, se vor adauga toate contactele principale administrative ale clientului respectiv: directori generali sau executivi, patroni sau proprietari de firma, directori financiari sau IT, precum si directorii de retea de magazine. Se selecteaza organizatia dorita, in panoul din dreapta se apasa pe Contacte dupa care pe butonul [+Adauga Contact].

Contracte

In aceasta sectiune, folosind butonul „Adauga Contract” se vor genera unul cate unul contractele incheiate cu firma respectiva, atat cele de Achizitie Solutii Magister (codificate ASM) cat si cele de Asistenta Tehnica Autorizata Magister (ATAM), precum si eventualele acte aditionale ale acestor contracte incheiate ulterior fiecarui contract.