Crearea Conturilor Principale (Master)

Contul master este contul folosit pentru comunicare financiara si contractuala cu clientul respectiv. Acest cont poate fi ascuns utilizatorilor cu ranguri inferioare din motive de confidentialitate. Pe contul master nu se vor asocia niciodata tichete de service ci doar documente sau contracte precum si e-mail-uri oficiale.

Informatiile obligatorii pentru un cont master sunt, pe sectiuni urmatoarele:

Informatii Principale

a. Informatii Cont

Nume cont: Denumirea completa Firma SRL, fara SC in fata, folosind litera mare doar la inceputul fiecarui cuvant.
Nr. Tel: Numarul de telefon principal se va introduce FARA SPATII sau puncte, inclusiv prefixul. Nu se vor folosi interioare sau alte completari in acest camp;
Nr. Fax (daca exista): Numarul de fax se va introduce FARA SPATII sau puncte, inclusiv prefixul. Nu se vor folosi decat cifre.
Email: Se va solicita obligatoriu un cont de mail si se va introduce in acest camp. Pe aceasta adresa pentru orice sesizare asignata la acest cont, se vor transmite de catre CRM automat alerte.
Asignat La: Orice cont master se va asigna la contul principal de acces pe CRM al firmei dvs. Astfel el va fi vizibil doar managerilor sau personalului autorizat administrativ din firma dvs. Utilizatorii de CRM subordonati utilizatorului master al firmei dvs nu il vor putea accesa sau modifica.

b. Contract Service si Helpdesk
In aceasta zona se trec informatii legate de contractul de furnizare a serviciilor specializate pentru solutiile informatice Magister valabile pentru toata firma respectiva. De aceea, campurile din aceasta sectiune ce trebuiesc completate la contul master sunt urmatoarele:

Are contract: Aceasta bifa se va activa in cazul in care cu firma respectiva ati incheiat un Contract de Intretinere Autorizata pentru Solutii Magister SmartCash.
Data Inceput Service: Data de la care a inceput contractul de service.
Data Sfarsit Service: Necompletata daca contractul este reinnoit automat sau completata in cazul in care contractul este incheiat pe o durata fixa.
Furnizare Suport Tehnic: Aceasta optiune are 3 posibilitati: Permis (cazul conturilor care nu au acumulat datorii), Suspendat (contul este suspendat pana la plata datoriilor acumulate), Blocat Permanent (cazul in care contul a acumulat datorii indelungate si nu le va achita). In cazul in care este activata una din ultimele doua optiuni de blocare, furnizarea de servicii este interzisa la nivel national, indiferent de partenerul certificat apelat.

c. Adresa
In cazul contului master se vor completa toate campurile corespunzatoare adresei de facturare, cu datele corespunzatoare sediului social a firmei. Campurile corespunzatoare adresei de livrare se vor completa cu adresa punctului de lucru in care isi desfasoara activitatea principala firma respectiva. Daca adresa de operare este identica cu sediul social se va folosi butonul Copiaza adresa livrare.

Atentie! Pentru utilizarea modulului de identificare automata geografica Google Maps incorporat este imperios necesar sa completati datele adresei exact in campurile destinate, adresa la adresa, judetul sau sectorul la Judet, localitatea la Oras, Codul postal la cod postal, Romania la Tara, etc. Nu amestecati orasul sau judetul in campul adresa!

d. Informatii Personalizate
In aceasta zona se vor introduce datele fiscale si conturile bancare ale firmei respective. Se vor folosi toate caracterele codului IBAN, fara spatii, lungimea campurilor fiind intentionat limitata la numarul maxim de caractere al unui cod IBAN.

Informatii Suplimentare
In sectiunea aceasta, disponibila din al doilea tab principal al contului, dupa adaugarea contului respectiv, se vor completa la deschiderea contului master urmatoarele informatii:

a. Contacte
In aceasta sectiune, ce va fi descrisa intr-un capitol separat, se vor adauga toate contactele principale administrative ale clientului respectiv: directori generali sau executivi, patroni sau proprietari de firma, directori financiari sau IT, precum si directorii de retea de magazine.

b. Contracte
In aceasta sectiune, folosind butonul Adauga Contract Servicii se vor adauga unul cate unul contractele incheiate cu firma respectiva, atat cele de achizitie solutii cat si cele de Intretinere Autorizata Solutie, precum si eventualele acte aditionale ale acestor contracte incheiate ulterior fiecarui contract.