Proiecte si Sarcini

Proiect, sarcini ale proiectului si urmarirea lor

Modulul Proiecte din CRM este utilizat pentru urmarirea si evidentierea activitatilor ce privesc implementarea solutiilor SmartCash RMS la un potential client ori un client existent, pentru urmarirea activitatilor ce au ca obiectiv finalizarea implementarilor noi, dezvoltarilor software, integrarilor cu alte solutii (ERP, eCommerce, etc.) sau activitati diverse cerute de catre client. Proiectul in sine este o succesiune logica de activitati planificate, coordonate si controlate, de natura variata, realizate intr-o maniera organizata metodic si progresiv, avand constrageri de timp, resurse si cost, destinate obtinerii de rezultate, necesare pentru indeplinirea unor obiective clar definite. Etapele unui proiect sunt : initierea, planificarea, inplementarea, monitorizarea si incheierea.

Fiecare proiect este asignat unui manager de proiect. Acesta se va asigura ca sunt parcurse toate etapele proiectului si va raspunde pentru orice activitate asignata lui sau oricarui coleg/partener, astfel incat proiectul sa fie finalizat cu succes. Odata cu deschiderea proiectului, acesta va creea un raport care contine informatiile referitoare la proiect si sarcinile asocialte, statusul si detaliile acestora. Pentru transparenta si informare, pentru evidenta clara a orelor lucrate, in fiecare inceput de saptamana, platforma crm.magister.ro va trimite automat un email catre client si catre managerul de proiect cate un e-mail care contine raportul generat la acel moment pentru ficare proiect in parte.

Deschiderea sarcinilor nu exclude deschiderea sesizarilor. De exemplu, pentru implementarea solutiilor SmartCash RMS intr-o locatie noua, parte dintr-o retea existenta, se va deschide un proiect nou, se va deschide cate o sarcina si sesizare pentru: instalare, training, asistenta deschidere magazin, etc.

Proiecte

Pentru a deschide un proiect nou, dupa autentificarea in crm.magister.ro, se va apasa meniul Toate dupa care se va alege modulul Proiecte, ca in imaginea de mai jos:

Interfata Proiecte este urmatoarea:

Pentru adaugarea unui nou proiect se va apasa butonul +Adauga Proiect:

In interfata de editare a proiectului sunt obligatorii campurile marcate cu steluta. Acestea sunt:

• Denumire Proiect – trebuie sa fie scurt, concis, sa se refere la rezultatul cheie al proiectului sau activitatea principala a acestuia;

• Organizatii – se va selecta organizatia beneficiara a proiectului (nu contul master);
• Asignat La – apare implicit utilizatorul autentificat in CRM, dar proiectul poate fi asignat altui utilizator;
• Tip – se va selecta una dintre urmatoarele optiuni : Operational, Administrativ, Altele;
• Data Inceput – data la care se deschide proiectul;
• Data de Inchidere Estimata – data la cere se estimeaza finalizarea proiectului;
• Stare – in functie de stadiul proiectului se va selecta una din optiunile: Initiat, In Lucru, In Asteptare, Validare Decontare, Validare Decontare Proiect Finalizat si Terminat;
• Prioritate – poate avea urmatoarele valori: Normala, Medie, Ridicata.

In cadrul sectiunii Detalii Descriere se vor trece detaliat obiectivele proiectului. Obiectivele sunt stabilite, in functie de natura proiectului, in Confirmare Comanda, Contract Dezvoltare Software ori Minute emise in urma discutiilor avute cu beneficiarii. Atat minutele cat si celalte documente aferente proiectului vor fi incarcate crm.magister.ro si atasate proiectului la care fac referinta.

Dupa editarea datelor proiectului, se apasa butoul Salveaza.

Sarcini Proiect

Pentru fiecare activitate a proiectului se va deschide cate o Sarcina. Ca sarcina sa fie asociata automat proiectului dorit, aceasta se va adauga din meniul Proiecte se cauta in lista proiectul dorit si se apasa pe denumirea acestuia.

In sectiunea din partea dreapta se apasa pe Sarcini Proiect:

Se va apasa +Adauga Sarcina:

Campurile obligatorii la deschiderea unei sarcini sunt marcate cu steluta. Acestea sunt:

Denumire Sarcina Proiect – se va trece pe scurt activitatea ce va avea loc;

Prioritate – sa va alege una din valorile: Normala, Medie sau Ridicata;

Tip – Cu Deplasare, Fara Deplasare sau Altele;

Legat de – implicit apare Denumirea Proiectului selectat la deschiderea sarcinii;

In cazul in care Sarcina a fosta adaugata din meniul – Proiecte – Lista sarcini Proiect – +Adauga Sarcina, atunci acest camp va fi gol. Va trebui selectat proiectul din care face parte cu ajutorul butonului Cauta (lupa);

Asignat La – implicit apare utilizatorul autentificat, dar sarcina poate fi asignata altui utilizator;

Stare – se va alege starea in functie de evolutia activitatii la care face referire. Poate avea una din valorile: Deschisa, In Lucru, Amanata, Finalizata, Anulata;

Data de Inceput – data la care se incepe activitatea;

Data de Sfarsit – data la care activitatea a fost finalizata;

Tarif Orar Client – se va trece tariful in Euro/ora;

Alte campuri din cadru interfetei sunt:

Ore Normate Sarcina – se trec orele normate pentru activitatea stabilita.

Ore Lucrate – se trec orele lucrate efectiv (majorat la 30 de minute).

Progres – se alege din lista procentul care reprezinta statusul activitatii.

Descriere – se va descrie detaliat in ce a constat activitatea.

Se apasa bonul Salveaza.